Le propriétaire de l’audit
Lorsque vous créez un audit, vous devenez le Propriétaire de cet audit.
Cela signifie que vous êtes le seul utilisateur pouvant modifier les paramètres de cet audit et gérer les autorisations de partage, c’est-à-dire inviter des personnes à VOIR ou MODIFIER l’audit.
Les propriétaires peuvent modifier les paramètres d’audit à tout moment pendant le processus d’audit.
Les propriétaires sont les seuls utilisateurs pouvant supprimer un audit, à condition que cet audit ne soit pas terminé.
Si vous ne voyez pas les paramètres sur la page d’audit, cela signifie que vous n’êtes pas le Propriétaire.
Nommer votre audit
Nous vous suggérons de nommer votre audit comme suit :
Nom du PSF audité – AAAA – Nom de l’auditeur ou de l’organisation de l’auditeur
Cela vous aidera à naviguer entre vos différents audits !
Modifier les paramètres de l’audit (uniquement le propriétaire)
Seul le Propriétaire de l’audit peut en modifier les paramètres.
Les collaborateurs du PSF audité et les auditeurs externes invités à un audit ne peuvent pas modifier les paramètres de l’audit.
Pour modifier les paramètres, depuis la page « Mes audits », cliquez sur l’icône de modification dans le titre de l’audit :
Puis sur « Paramètres », dans le coin supérieur droit :
Voici la page des paramètres de l’audit :
1/ Informations sur l’audit
Complétez le nom du prestataire de services financiers.
IMPORTANT ! Consultez cette liste de PSF pour être certain d’utiliser le nom correct, afin que l’audit soit associé au compte du PSF !
Le « Nom du Point focal du PSF » sera automatiquement renseigné si (1) un collaborateur du PSF possède déjà un compte sur SPI en ligne et (2) si le nom du PSF est correctement orthographié.
2/ Méthodologie d’audit
ASA = Auto-évaluation accompagnée : le PSF est accompagné dans son audit par un auditeur externe.
ASAQ = Auto-évaluation accompagnée par un auditeur qui a suivi le processus de qualification SPI4 avec CERISE. Consultez la liste des auditeurs qualifiés sur notre site web.
SA = Auto-évaluation : le PSF est audité par un membre du personnel.
3/ Type d’évaluation
Sélectionnez SPI4 Full pour le questionnaire SPI4 complet.
Sélectionnez SPI4 Alinus pour le sous-ensemble d’indicateurs SPI4 utilisé par les investisseurs pour les due diligence sociales, le suivi et le reporting.
4/ Green Index
Vous pouvez ajouter le module optionnel Green Index (activé automatiquement si vous choisissez ALINUS). Ce module permet au PSF d’évaluer sa performance environnementale et d’ajouter des indicateurs supplémentaires pour une analyse plus approfondie des aspects environnementaux.
Le Green Index est développé par le groupe d’action de la Plateforme européenne de Microfinance : e-MFP Microfinance and Environment Action Group.
Partager un audit
Avec SPI en ligne, il est facile de partager un audit avec d’autres personnes. Ces personnes ont simplement besoin d’un compte sur SPI pour pouvoir accéder à l’audit. Le propriétaire de l’audit décide des autorisations de visualisation ou de modification.
Permettre aux membres du PSF de VOIR l’audit
Cochez la première case pour inviter des membres de l’organisation auditée qui ont déjà un compte SPI à VOIR l’audit. S’ils n’ont pas de compte, le Point focal du PSF doit les ajouter en tant que membres.
Invitez des personnes à MODIFIER l’audit
Si vous souhaitez que des utilisateurs puissent MODIFIER l’audit, vous devez ajouter leurs adresses e-mail ici, même s’ils ont déjà des droits de visualisation. Vous pouvez inviter des membres du personnel du PSF, des collègues auditeurs, vos collaborateurs, des partenaires externes, etc. Ces personnes ont simplement besoin d’un compte sur SPI en ligne pour accéder à l’audit.
Ecrivez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter à l’audit.
Ces personnes recevront un e-mail avec un lien à valider. Si elles n’ont pas de compte sur SPI, elles devront en créer un.
IMPORTANT ! Il n’y a pas de bouton pour valider. Entrez simplement les adresses e-mail et cliquez sur « Commencer en ligne » ou « Commencer hors ligne » pour que votre demande soit validée.
Comment savoir qui peut MODIFIER l’audit ?
Les noms des personnes invitées sur l’audit apparaissent d’abord avec un X. Puis, une fois qu’elles ont accepté l’invitation, leurs noms apparaissent avec un signe vert.
Vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez (mais attention, elles pourront modifier, remplir et terminer l’audit, vous devez donc être sûr de travailler en étroite collaboration sur l’audit).
Retirer les droits de modification
Pour annuler une invitation sur un audit et retirer les droits de modification, cliquez sur la corbeille à côté de l’adresse e-mail du contact que vous souhaitez supprimer et sélectionnez « Valider ».
Autorisations et partage de données
En utilisant SPI, vous autorisez CERISE à STOCKER vos données
Lorsque vous créez un compte sur SPI en ligne, vos données (compte et audits) sont automatiquement stockées en ligne, en toute sécurité et confidentialité via le serveur OVH de CERISE, basé en France.
Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité et de protection des données.
CERISE n’UTILISERA vos données qu’avec votre autorisation
L’un des nombreux avantages de la collecte de données sociales avec SPI est que les utilisateurs peuvent comparer leurs résultats à une base de données de centaines d’audits dans le monde. Mais nous avons besoin de votre aide pour maintenir ces benchmarks fiables et pertinents.
En cochant la première case, vous autorisez CERISE à utiliser vos données pour créer les benchmarks qui apparaissent sur la page de résultats lorsque vous terminez votre audit.
Si vous n’autorisez pas CERISE à utiliser vos données, alors CERISE ne passera pas en revue votre audit et votre audit ne sera pas intégré à la base de données de CERISE.
IMPORTANT ! Cette case doit être cochée dans la version actuelle de SPI pour des raisons liées au règlement général sur la protection des données en Europe. Si vous ne souhaitez PAS que vos données soient utilisées pour la création des benchmarks, contactez CERISE sur cerise@cerise-spm.org.
CERISE ne PARTAGERA vos données qu’avec votre autorisation
En cochant la deuxième case, vous autorisez CERISE à partager vos données de manière anonyme avec ATLAS, la plateforme de données de MicroFinanza Rating (MFR).
ATLAS centralise les données du secteur sur la tarification, les performances sociales, environnementales et financières. Les données centralisées ne sont pas accessibles au public. Les données sont exclusivement accessibles aux abonnés d’ATLAS (ex : prestataires de services financiers, investisseurs, réseaux internationaux, régulateurs), conformément à un accord de confidentialité établi entre les fournisseurs de données (comme CERISE) et ATLAS.
Si vous cochez cette option, les données individuelles du PSF audité ne seront pas accessibles au public ni visibles. Seuls les calculs agrégés anonymisés (c’est-à-dire les moyennes) seront visibles pour les abonnés à ATLAS.
En cochant la troisième case, vous autorisez CERISE à partager vos données avec ATLAS de manière nominative. Cela signifie que les utilisateurs qui ont payé des frais d’abonnement pourront voir les scores par dimension du PSF audité. Les données individuelles du PSF ne seront visibles de manière nominative que pour les abonnés non concurrents du pays dans lequel opère le PSF. Seules les données agrégées anonymisées seront visibles pour les abonnés concurrents dans le pays. Téléchargez la fiche préparée par la Data Platform (en français) pour comprendre les avantages de la communication de données anonymisées ou nominatives.
Supprimer un audit (uniquement le propriétaire)
Cette fonctionnalité n’est accessible que pour les propriétaires d’audits.
Accédez aux « Paramètres » de l’audit et cliquez sur « Supprimer » en bas de la page. Les audits ne peuvent plus être supprimés une fois qu’ils sont terminés. Si vous devez supprimer un audit terminé, contactez CERISE sur support@cerise-spm.org.
Lorsque vous supprimez un audit, il n’est plus disponible en ligne. Si vous souhaitez garder une trace de votre audit, nous vous suggérons de télécharger un SPIflat avant de supprimer votre audit.
D’autres questions ? Contactez support@cerise-spm.org
