No puedo crear mi cuenta, ¿por qué recibo un mensaje de error?
¿Quién debería ser el “Punto focal” dentro de mi organización?
Cuando creo una auditoría, no puedo encontrar el nombre del PSF auditado en la lista desplegable.
¿Quién debería crear la auditoría?
¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi auditoría?
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están guardados?
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están seguros?
¿Cuál es la diferencia entre completar y finalizar una auditoría?
He recibido un correo electrónico invitándome a participar en una evaluación. ¿Qué significa eso?
¿Por qué no se actualiza mi puntuación?
Recibo un mensaje de error cuando intento abrir el informe SPI. ¿Por qué no puedo abrirlo?
¿Cómo las redes y los inversores pueden compartir auditorías con miembros y socios?
Tengo un archivo de Excel SPI4 antiguo que quiero cargar en mi cuenta SPI. Como hacer?
Las puntuaciones de los Estándares Universales y del CPP están vacías en el informe del SPI.
No puedo crear mi cuenta, ¿por qué recibo un mensaje de error?
Error: esta dirección de correo electrónico ya existe
CERISE puede haber creado una cuenta para usted o puede que ya haya usado su correo electrónico para crear una cuenta.
Revise sus correos electrónicos (y papelera) para encontrar el nombre de usuario y la contraseña que CERISE ha creado para usted. Si no puede encontrarlo, haga clic en “¿Olvidó su contraseña?” para restablecer su contraseña. Recuerda revisar su spam.
Si el problema persiste, póngase en contacto con CERISE: support@cerise-spm.org.
Error: esta organización ya existe
Esto significa que alguien en su organización ya creó una cuenta y es el administrador (es decir, el Punto focal) de su organización.
Si sabe quién es el Punto focal, pídale que lo agreguen como miembro de la organización.
Si no sabe quién es, póngase en contacto con CERISE: support@cerise-spm.org.
¿Quién debería ser el “Punto focal” dentro de mi organización?
El “Punto focal” debe ser una persona que conozca a los colaboradores de la organización y esté dispuesta a administrar la cuenta de la organización en SPI en línea.
Es posible que no sea la persona que complete la auditoría en línea. La auditoría puede ser realizada por un auditor externo cualificado, por ejemplo. Dependiendo del tamaño y la organización interna del PSF, el Punto focal puede ser, por ejemplo, el CEO, el Gerente de Operaciones, el Gerente de GDS, etc.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
En el caso de una autoevaluación, idealmente la persona a cargo de la auditoría en línea es el Punto focal. Sin embargo, si el Punto focal y la persona a cargo de la auditoría son dos personas diferentes, asegúrese de escribir el nombre del auditor en el título de su auditoría.
Quiero crear una auditoría para una organización que ya ha sido auditada, pero no sé el nombre del Punto focal. ¿Qué debo hacer?
Si usted es un miembro del personal del PSF auditado, el nombre del Punto focal se completará automáticamente.
Si usted es un auditor externo, siempre y cuando complete el nombre del PSF correctamente (es decir, utilizando el nombre que está registrado en SPI en línea), el “Nombre del Punto focal del PSF” se completará automáticamente.
Vea la lista de nombres de PSF que están ya registrados en SPI en línea. ¡La próxima actualización de SPI en línea incluirá los nombres de los PSF en una lista desplegable!
Si el “Nombre del Punto focal del PSF” no se completa automáticamente, esto podría significar que el PSF aún no tiene una cuenta SPI. Póngase en contacto con support@cerise-spm.org y el PSF para facilitar el proceso de registro.
Cuando creo una auditoría, no puedo encontrar el nombre del PSF auditado en la lista desplegable. ¿Qué debo hacer?
Esto significa que este PSF a ún no se ha registrado en SPI. Póngase en contacto con support@cerise-spm.org y el PSF para facilitar el proceso de registro.
¿Quién debería crear la auditoría?
Si el PSF está llevando acabo una autoevaluación (auditoría interna):
En este caso, sugerimos que la persona encargada de realizar la auditoría, la cree. Este podría ser el Punto focal del PSF, pero no necesariamente. Recuerde, el Propietario de la auditoría es el único que puede administrar los permisos para compartir e invitar a otros a participar en la auditoría.
Si el PSF está acompañado por un “Auditor externo” durante el proceso de auditoría:
El Punto focal del PSF o el auditor externo pueden crear la auditoría.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
CERISE sugiere que el Punto focal del PSF cree la auditoría, lo que lo convierte en el Propietario, e invite al Auditor externo a modificar la auditoría. De esa manera, el PSF podrá visualizar los resultados de su auditoría.
Si el Auditor externo crea la auditoría, se convertirá en Propietario y debe invitar al personal del PSF a ver o modificar la auditoría.
Si el Auditor externo no invita al personal del PSF, la auditoría no estará asociada con un PSF ni con el país de operaciones, y ni el nombre ni el país aparecerán en los paneles de resultados.
¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi auditoría?
No tiene un límite de tiempo para realizar su auditoría. Puede finalizarlo cuando haya completado el 100% del cuestionario.
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están guardados?
SPI guarda automáticamente los cambios que realice. Su sesión permanecerá conectada durante 2 horas incluso si no está activo. Si no está activo durante 2 horas, se cerrará automáticamente la sesión de su cuenta, pero no hay ningún mensaje que indique esto en la versión actual. Debe iniciar sesión nuevamente para asegurarse de que se han guardado los cambios.
RECOMENDACIÓN DE CERISE
Si está inactivo durante más de 2 horas, debe cerrar sesión manualmente y volver a iniciar sesión en su cuenta, para asegurarse de que se guarden todos los cambios nuevos.
¿Cómo puedo estar seguro de que mis datos están seguros?
Por favor leer acerca de la seguridad de datos aquí.
¿Cuál es la diferencia entre completar y finalizar una auditoría?
Completar una auditoría significa que ha completado el 100% de los indicadores obligatorios. Puede ver el informe de Estándares Universales, el informe de Protección del Cliente y puede exportar sus resultados a un archivo de Excel.
Finalizar una auditoría significa que CERISE recibe una notificación para revisar su auditoría con el fin de integrarla en la base de datos SPI4 y determinar si se puede usar en el los análisis benchmarks. ¡Es importante finalizar una auditoría, para que la base de datos SPI4 continúe creciendo y proporcione a los usuarios puntos de referencia relevantes!
Una vez que hace clic en “Finalizar auditoría”, la auditoría se bloquea y ya no puede realizar cambios. Pero no se preocupe, puede solicitar a CERISE que desbloquee su auditoría si es necesario: support@cerise-spm.org.
He recibido un correo electrónico invitándo me a participar en una evaluación. ¿Qué significa eso?
Significa que la persona que creó esta auditoría quiere que acceda a esta auditoría en SPI.
Puede hacer cambios y agregar comentarios.
Para acceder a la auditoría, haga clic en el enlace del correo electrónico que recibió. Luego, cree una cuenta o inicie sesión.
La auditoría a la que ha sido invitado aparecerá en su página “Mis Auditorías” como una de sus auditorías.
He recibido un correo electrónico que me dice que estoy registrado como compañero de trabajo de mi organización. ¿Qué significa eso?
Este correo electrónico significa que su compañero quiere que forme parte de la organización en SPI. Siga el enlace para registrarse o iniciar sesión en SPI.
En la página “Mis Auditorías”, verá las auditorías que su compañero comparte con usted.
No he recibido mi correo electrónico de invitación / mi correo electrónico para restablecer mi contraseña
¡Compruebe su SPAM (papelera)! A veces, los correos electrónicos de SPI terminan en su bandeja de entrada de SPAM. Asegúrese de marcar la dirección utilizada en el correo electrónico como no spam para evitar tener este problema en el futuro. Si no se encuentra en su bandeja de entrada de SPAM, comuníquese con CERISE support@cerise-spm.org.
¿Por qué no se actualiza mi puntuación?
Las puntuaciones y el estado de avance solo se actualizan cuando hace clic en otra sección.
Recibo un mensaje de error cuando intento abrir el informe SPI. ¿Por qué no puedo abrirlo?
Algunos navegadores, incluido Mozilla Firefox, no pueden abrir el archivo directamente. Por lo tanto, debe descargarlo a su computadora antes de abrirse.
¿Cómo las redes y los inversores pueden compartir auditorías con miembros y socios?
Con SPI, las redes y los inversores ahora tienen una forma sencilla de centralizar y compartir todas sus auditorías.
STEP 1 – ACCOUNTS CREATION
La Oficina Central y cada afiliado crean sus propias cuentas individuales. Tomando BRAC como ejemplo, esto significa que:
- BRAC International Microfinance tiene su propia cuenta, con su propio Punto focal (la persona a cargo de GDS)
- BRAC Uganda tiene su propia cuenta, con su propio Punto focal (el Coordinador GDS, por ejemplo)
- BRAC Ruanda tiene su propia cuenta, con su propio Punto focal
- ¡etcétera!
¡IMPORTANTE! Si ha compartido una auditoría con CERISE en el pasado, es posible que ya hayamos creado su cuenta en línea SPI. Revise su correo electrónico del 27 de mayo para obtener su nombre de usuario y contraseña, o comuníquese con CERISE.
PASO 2 – CREAR UNA AUDITORÍA
El Punto Focal de la Oficina Central debe crear la auditoría para su afiliado, y en la Configuración de la auditoría, debe compartir la auditoría con el Punto Focal del afiliado (y otro personal si es necesario), y otorgar privilegios de MODIFICACIÓN, para que el afiliado pueda completar la auditoría.
Ahora ambas partes pueden participar en la auditoría si es necesario, o simplemente ver los resultados finales.
Tengo un archivo de Excel SPI4 antiguo que quiero cargar en mi cuenta SPI. Como hacer?
Esto funciona para la versión 2.0 y posteriores del archivo SPI4 en Excel. Mire la parte superior media de la página de inicio para verificar qué versión está usando.
1. Inicie sesión en su cuenta SPI.
2. Cree una Nueva auditoría.
3. Esto lo lleva a Configuración de auditoría. Complete los parámetros:
- Asegúrese de que el idioma de la auditoría sea el mismo que el idioma de su archivo Excel SPI4
- Asegúrese de seleccionar los mismos módulos para la auditoría que en su archivo SPI4 en Excel
- Antes de ingresar el nombre del PSF, primero verifique si ya tiene una cuenta en SPI consultando la Lista de PSF registrados en SPI (Centro de Ayuda> Recursos SPI)
- Si es así, asegúrese de escribir el nombre exacto del PSF, como escribió el PSF al crear la cuenta SPI (por ejemplo, si el PSF escribió CEAPE-PE, asegúrese de utilizar el mismo nombre Si ingresa un nombre incorrecto, por ejemplo CEAPE PE (sin guión), el nombre del Punto focal no aparecerá automáticamente y el nombre del PSF no aparecerá en sus informes.
4. Haga clic en “Iniciar sin conexión”.
5. Esto generará automáticamente un SPIflat. (También puede comenzar en línea, luego hacer clic en SPIflat y exportar un SPIflat).
6. Exporte su auditoría. Esto le brinda un archivo SPIflat vacío en formato Excel (la página de inicio se completará con los datos que ingresó en la Configuración de auditoría).
7. Ahora, el trabajo pesado. Copie y pegue sus respuestas y comentarios del archivo Excel SPI4 en el archivo Excel SPIflat para las secciones Información organizativa (información de la organización) y Cuestionario. TEN CUIDADO!
- La sección de información de la organización en SPIflat es ligeramente diferente a la del archivo de Excel SPI4. ¡Copie y pegue sus datos con cuidado!
- Hay nuevos datos de cartera en la sección Información de la organización: o tiene la información y la coloca en el SPIflat, o coloca 0 en la información que falta (GLP por sector y por actividad)
- Pegue sus comentarios del archivo SPI4 Excel en la columna titulada “Comment to import 1” del SPIflat, y no en la gris titulada “Comentarios exportados (no modificar)”. Al ingresar números:
- Sin separadores para los miles (1000000 y no 1,000,000 ni 1.000.000 o 1 000 000)
- Evite los lugares decimales para números grandes tanto como sea posible
- En SPIflat, para las razones financieras que toman porcentajes (Información de la organización / Información financiera), use una coma o un punto, según lo que se use en su aplicación Excel y en su computadora.
8. Una vez que haya terminado de pegar sus respuestas y comentarios del archivo SPI4 Excel en SPIflat, vuelva a importar este SPIflat en SPI en línea.
9. Las puntuaciones pueden ser ligeramente diferentes en la auditoría en línea de SPI. SPI Online califica las respuestas “N/A” de manera un poco diferente, por lo que es posible que vea una pequeña diferencia.
10. Haga clic en “Finalizar la auditoría”.
Necesito completar una auditoría con datos ficticios como parte de mi proceso de calificación de auditor SPI (o para mantener mi calificación de auditor como parte de la transición a SPI en línea). ¿Como hacer?
Estos son los pasos que seguir para realizar su auditoría ficticia:
1. Conectarse a SPI en línea
2. Crear una nueva auditoría
3. Para el nombre de la auditoría, rellenar de la siguiente manera: Mock_año_nombre del auditor (si es una auditoría para el proceso de calificación SPI, rellenar así: Mock qualif_año_nombre del auditor)
4. Para el nombre del FSP, rellenar con: Mock FSP
5. Para el nombre del punto focal, rellenar con: Focal mockfsp
Puede completar la otra información de la página de creación de la auditoría como desee.
Para empezar a rellenar su auditoría, haga clic en “Comenzar con conexión” o “Comenzar sin conexión”.
Cuando haya terminado de completar su auditoría simulada, haga clic en el botón verde “Finalizar la auditoría”.
Recuerde que este ejercicio es una oportunidad para que usted pruebe las nuevas funciones de SPI en línea, antes de una próxima auditoría de campo. En particular las funciones de llenado offline, importación de datos vía SPIflat, el proceso de auditoría colaborativa, la visualización de resultados, nuevos filtros para facilitar el llenado de la herramienta, etc.
Los auditores que ya están cualificados y que hacen ese ejercicio para mantener su cualificación pueden utilizar datos de un SPI4 antiguo para rellenar la auditoría.
Las puntuaciones de los Estándares Universales y del CPP están vacías en el informe del SPI.
¿Más preguntas o sugerencias? Contáctenos: support@cerise-spm.org
